Là nguyên liệu cơ bản của silicon hữu cơ, polysilicon và hợp kim silicon, silicon công nghiệp đã thâm nhập vào ngành công nghiệp quốc phòng và quân sự, công nghiệp thông tin, năng lượng mới và các ngành liên quan khác trong các ứng dụng hạ nguồn của nó, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc. Vào ngày 11 tháng 11, Sàn giao dịch hợp đồng tương lai Quảng Châu đã đưa ra một thông báo công khai để lấy ý kiến về hợp đồng tương lai silicon công nghiệp, hợp đồng quyền chọn và các quy tắc liên quan. Bài viết này kết hợp hiện trạng và triển vọng phát triển của chuỗi ngành công nghiệp silicon công nghiệp cho các nhà đầu tư thị trường kết hợp với các quy tắc hợp đồng.
Giới thiệu về Sản phẩm bàn giao của Hợp đồng Tương lai Silicon Công nghiệp
Khi nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, ngành công nghiệp quang điện với vật liệu silicon làm nguyên liệu chính là ngành công nghiệp điển hình của mặt trời mọc và đang phát triển mạnh. Silicon Metal là nguyên liệu cơ bản để phát triển ngành công nghiệp quang điện, chủ yếu được sử dụng để sản xuất các sản phẩm polysilicon, silicon hữu cơ và hợp kim.
Silic công nghiệp, còn được gọi là silic kim loại và silic tinh thể, thu được từ silica (thành phần chính SiO2 Lớn hơn hoặc bằng 99,2 phần trăm, thường ở dạng đá thạch anh hoặc đá cuội) thông qua phản ứng khử trong lò hồ quang chìm với chất khử cacbon ( than đã rửa, than cốc dầu mỏ, than củi, v.v.). Hàm lượng silic danh nghĩa của nó không ít hơn 98,7 phần trăm; Công thức phản ứng hóa học là: SiO2 cộng 2C=Si cộng 2CO ↑.
Theo các tài liệu như Hợp đồng tương lai silicon công nghiệp của Sàn giao dịch tương lai Quảng Châu (Dự thảo để lấy ý kiến), Hợp đồng tùy chọn silicon công nghiệp của Sàn giao dịch tương lai Quảng Châu (Dự thảo để lấy ý kiến) và Quy tắc chi tiết về hợp đồng tương lai silicon công nghiệp và kinh doanh quyền chọn của Sàn giao dịch tương lai Quảng Châu (Dự thảo để lấy ý kiến) ), số thương hiệu được chỉ định trong Tiêu chuẩn Quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa - Silicon Công nghiệp (GB/T 2881-2014, sau đây gọi là Tiêu chuẩn Quốc gia về Silicon Công nghiệp) là Si5530, Silicon công nghiệp với kích thước hạt { {3}}mm (trong đó, độ lệch kích thước hạt của vật liệu dưới sàng không quá 5 phần trăm và vật liệu trên sàng không quá 5 phần trăm ); Silic công nghiệp có cấp Si4210 và kích thước hạt 10-100mm theo quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về Silic công nghiệp (trong đó, sai lệch kích thước hạt của kích thước dưới không quá 5 phần trăm và kích thước dưới là không quá 5 phần trăm), và mức nâng nước là 2000 nhân dân tệ/tấn.
Nói một cách đơn giản, sự khác biệt giữa sản phẩm phân phối chuẩn và sản phẩm phân phối thay thế chủ yếu nằm ở yêu cầu của thương hiệu (hàm lượng silicon và hàm lượng tạp chất là khác nhau). Silicon công nghiệp đáp ứng các yêu cầu của Si5530 trong Tiêu chuẩn Quốc gia về Silicon Công nghiệp có thể được cung cấp. Silicon công nghiệp đáp ứng các yêu cầu từ Si4210 trở lên là sản phẩm thay thế có thể giao được và có phí bảo hiểm là 2000 nhân dân tệ / tấn. Không có yêu cầu cung cấp oxy và các nguyên tố vi lượng. Nếu nhà sản xuất lô sản phẩm này đã kiểm tra các nguyên tố vi lượng (phốt pho, bo, cacbon, titan) và các thông tin khác, thì có thể ghi rõ trong giấy chứng nhận chất lượng.
Si5530 và Si4210 tương ứng là gì? Theo Tiêu chuẩn quốc gia về Silicon công nghiệp, silicon công nghiệp chủ yếu được chia thành 8 loại theo thành phần hóa học và loại silicon công nghiệp được biểu thị bằng ký hiệu nguyên tố silicon và 4 chữ số. Bốn chữ số tương ứng thể hiện yêu cầu về hàm lượng tối đa của các nguyên tố tạp chất chính là sắt, nhôm và canxi trong sản phẩm. Hàm lượng sắt và hàm lượng nhôm có một chữ số sau dấu thập phân và hàm lượng canxi có hai chữ số sau dấu thập phân. Ví dụ: hàm lượng silic danh nghĩa của Si5530 Lớn hơn hoặc bằng 98,7 phần trăm , hàm lượng sắt Nhỏ hơn hoặc bằng 0.50 phần trăm , hàm lượng nhôm Nhỏ hơn hoặc bằng đến 0.50% , và hàm lượng canxi Nhỏ hơn hoặc bằng 0,30% ; Hàm lượng silic danh nghĩa Si4210 Lớn hơn hoặc bằng 99,3%, hàm lượng sắt Nhỏ hơn hoặc bằng 0,40%, hàm lượng nhôm Nhỏ hơn hoặc bằng 0,20%, hàm lượng canxi Nhỏ hơn hoặc bằng 0,10%.
B Lịch sử phát triển của ngành công nghiệp silicon công nghiệp của Trung Quốc
Chuỗi công nghiệp silic công nghiệp phát triển nhanh trong 10 năm gần đây, với sự thay đổi về cơ cấu tiêu thụ và phân bổ năng lực sản xuất.
Từ góc độ cơ cấu tiêu thụ, sự phát triển của silicon công nghiệp có thể được chia thành ba giai đoạn: tiêu thụ ban đầu chủ yếu là công nghiệp hợp kim nhôm; Trong trung hạn, lượng tiêu thụ silicon hữu cơ đã vượt qua hợp kim nhôm và trở thành người tiêu dùng chính của silicon công nghiệp; Trong giai đoạn sau, dự kiến với sự phát triển nhanh chóng của chuỗi công nghiệp quang điện, nhu cầu về polysilicon sẽ vượt quá nhu cầu về silicon hữu cơ và trở thành nhu cầu lớn nhất về silicon công nghiệp.
Trước năm 2018, nhu cầu lớn nhất của silicon công nghiệp là ngành công nghiệp hợp kim nhôm, vì vậy nó còn được gọi là silicon kim loại vào thời điểm đó, chủ yếu bằng cách thêm silicon công nghiệp vào các sản phẩm nhôm để cải thiện tính lưu động và độ dẻo dai của kim loại. Các sản phẩm hợp kim nhôm được thêm silicon công nghiệp có đặc tính định dạng tốt và chống ăn mòn cao. Chúng thường được sử dụng làm ô tô, hàng không vũ trụ, tàu thủy và các bộ phận khác, đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô.
Với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp silicon hữu cơ, nhu cầu về silicon hữu cơ cho silicon công nghiệp đã gần bằng với hợp kim nhôm kể từ năm 2013 và vượt qua hợp kim nhôm vào năm 2018, trở thành nhu cầu lớn nhất về silicon công nghiệp. Dữ liệu cho thấy trong lượng tiêu thụ silic công nghiệp ở hạ nguồn ở Trung Quốc vào năm 2021, hợp kim nhôm chiếm 23,49% tổng lượng tiêu thụ nội địa, silicon hữu cơ chiếm 41,34% tổng lượng tiêu thụ nội địa và silicon đa tinh thể chiếm 31,61% tổng lượng tiêu thụ. tiêu thụ nội địa.
Sản xuất silicon hữu cơ là quá trình trộn bột silicon công nghiệp và khí metan để tạo ra monome silicon hữu cơ, sau đó xử lý thành cao su silicon, dầu silicon, nhựa silicon để sản xuất các hóa chất khác. Vật liệu silicon hữu cơ có các đặc tính dễ thiết kế và xử lý polyme và tính ổn định cao của vật liệu vô cơ, được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, ô tô, dệt may, y tế, điện tử, quốc phòng, khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác.
Trong tương lai, phát triển xanh, phát thải carbon thấp trở thành xu hướng toàn cầu và nhận được sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế. Với việc thúc đẩy mục tiêu "carbon kép" của Trung Quốc, chuỗi công nghiệp quang điện đã phát triển nhanh chóng. Được thúc đẩy bởi nhu cầu lắp đặt quang điện, ước tính tốc độ tăng trưởng nhu cầu silicon công nghiệp của ngành công nghiệp polysilicon của Trung Quốc sẽ vượt quá 30% từ năm 2021 đến năm 2025, điều này sẽ đóng vai trò dẫn đầu trong sự tăng trưởng của nhu cầu silicon công nghiệp. Mặc dù tỷ lệ tiêu thụ polysilicon vào năm 2021 sẽ không lớn bằng tỷ lệ xuất khẩu, nhưng dự kiến nhu cầu về polysilicon sẽ vượt quá nhu cầu về silicon hữu cơ và trở thành nhu cầu lớn nhất về silicon công nghiệp.
Từ góc độ bố trí chuỗi công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất silicon công nghiệp chủ yếu được phân bổ ở các khu vực có nguồn tài nguyên phong phú và lợi thế về năng lượng. Hiện tại, Trung Quốc là quốc gia sản xuất, tiêu dùng và kinh doanh silicon công nghiệp lớn nhất thế giới, và sự gia tăng chính của ngành này trong tương lai cũng sẽ đến từ Trung Quốc.
Năng lực sản xuất silicon công nghiệp của Trung Quốc chủ yếu phân bố ở khu vực tây bắc và tây nam với nguồn năng lượng dồi dào, hiện tại chủ yếu tập trung ở Tân Cương, Vân Nam và Tứ Xuyên. Tuy nhiên, công suất mới được tăng lên sẽ chủ yếu được phân bổ ở các khu vực giàu tài nguyên như Nội Mông, Tân Cương, Cam Túc, Thanh Hải, Ninh Hạ, Vân Nam và chủ yếu ở công suất quy hoạch tích hợp.
Trước năm 2015, sản xuất silicon công nghiệp trong nước chủ yếu tập trung ở vùng Vân Nam và Tứ Xuyên, nơi có lợi thế về thủy điện. Tuy nhiên, do sự phát triển của silic công nghiệp ở hai vùng này chủ yếu phụ thuộc vào thủy điện giá thành thấp, thủy điện chịu mùa mưa và mùa khô, giá nước và điện thấp vào mùa mưa, tốc độ hoạt động của các doanh nghiệp cao, giá điện bình quân tăng vào mùa khô, doanh nghiệp có xu hướng ngừng sản xuất để bảo trì, do đó sản lượng silic công nghiệp giai đoạn này chênh lệch lớn, rõ ràng là mùa nhẹ và mùa cao điểm.
Từ năm 2015 đến năm 2021, năng lực sản xuất silicon công nghiệp ở Tân Cương sẽ tăng nhanh, chủ yếu sử dụng nguồn than phong phú của địa phương để tạo ra điện. Đầu tiên, nó sẽ tận dụng lợi thế của giá điện thấp. Thứ hai, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi lượng mưa và nguồn cung sẽ ổn định trong suốt cả năm. Do đó, chi phí sẽ giảm hơn nữa và giảm sự biến động theo mùa của sản lượng. Theo khảo sát, Tân Cương cũng có thể điều chỉnh sản lượng theo mùa khô và mùa mưa để tiếp tục giảm sản lượng và biến động giá do mùa khô và mùa mưa gây ra. Vào năm 2021, Tân Cương sẽ là khu vực sản xuất silicon công nghiệp lớn nhất ở Trung Quốc, chiếm 44% tổng sản lượng quốc gia.
Trong tương lai, năng lực sản xuất silicon công nghiệp sẽ được phát triển đến các vùng giàu tài nguyên và năng lực sản xuất mới sẽ được phân bổ chủ yếu ở các vùng giàu tài nguyên như Nội Mông, Tân Cương, Cam Túc, Thanh Hải, Ninh Hạ, Vân Nam, v.v. Nội Mông dự kiến để trở thành cơ sở sản xuất silicon công nghiệp lớn thứ ba. Hiện tại, công suất dự án theo kế hoạch là 850000 tấn và chuỗi công nghiệp quang điện silicon tinh thể đang phát triển nhanh chóng. Hơn nữa, với sự phát triển của chuỗi công nghiệp quang điện silic tinh thể, các doanh nghiệp đang mở rộng tích hợp thượng nguồn và hạ nguồn. Xu hướng phát triển trong tương lai là tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo, bổ sung đa năng lượng và tích hợp mạng nguồn, phụ tải và lưu trữ. Điều đó có nghĩa là, ngoài nhiệt điện và thủy điện truyền thống, sản xuất năng lượng quang điện cũng có thể được sử dụng để sản xuất silicon công nghiệp.
C Những thay đổi mới trong thị trường silicon công nghiệp
Từ góc độ cấu trúc thị trường, ngành công nghiệp polysilicon năm nay có nhu cầu mạnh mẽ do lắp đặt quang điện, nhưng nhu cầu về silicon hữu cơ và hợp kim nhôm tương đối thấp. Do đó, lợi nhuận của ngành công nghiệp polysilicon cao và việc sản xuất công suất mới làm tăng nhu cầu về silicon công nghiệp. Người ta hy vọng rằng thị phần nhu cầu của polysilicon sẽ tăng hơn nữa, chiếm một phần thị phần silicon hữu cơ.
Từ góc độ cơ cấu chênh lệch giá, trước đây chênh lệch giá giữa Si5530 và Si4210 dao động khoảng 2000 nhân dân tệ/tấn, nhưng kể từ quý 2 năm nay, chênh lệch giá giữa Si5530 và Si4210 đã thu hẹp đáng kể. Nguyên nhân chính là do polysilicon có nhu cầu lớn, lợi nhuận cao và ít nhạy cảm với giá nguyên liệu, trong khi silic hữu cơ có nhu cầu yếu và đang trên đà cân bằng lãi lỗ, một số doanh nghiệp thậm chí thua lỗ, giá nguyên liệu tương đối thấp. yếu đuối.
Từ góc độ sản xuất thượng nguồn, do nhu cầu về polysilicon tăng, giá tương đối cao và thời gian kế toán ngắn, một số nhà sản xuất silicon công nghiệp đã tăng tỷ lệ sản xuất của các nhãn hiệu polysilicon, chẳng hạn như Si5210.
Từ góc độ nhu cầu hạ nguồn, theo lời giới thiệu của doanh nghiệp, các doanh nghiệp polysilicon đã thay đổi từ việc sử dụng Si4210 trước đây sang chủ yếu sử dụng silicon 99 (hàm lượng silicon có thể đạt hơn 99%) bằng cách cải thiện quy trình sản xuất và trình độ kỹ thuật, đồng thời có yêu cầu đối với các nguyên tố vi lượng phốt pho, bo và carbon; Các doanh nghiệp silicon hữu cơ vẫn chủ yếu sử dụng Si4210. Họ có yêu cầu đối với các nguyên tố vi lượng như titan, niken, v.v. và không thể sử dụng Si4210 titan cao ở Vân Nam.
Từ góc độ của quy trình sản xuất, việc sản xuất silicon công nghiệp có thể được chia thành quy trình than đầy đủ, quy trình bán than và bán than cốc, v.v. theo cách sử dụng khác nhau của chất khử cacbon. Than sạch được sử dụng làm chất khử cacbon trong toàn bộ quy trình than, trong khi than củi, than bitum và than cốc dầu mỏ được sử dụng làm chất khử trong than bán và than cốc bán. Mặc dù khả năng khử của than tốt, nhưng nó không thân thiện với môi trường, vì vậy hướng phát triển trong tương lai chủ yếu là than đầy đủ.
Từ góc độ công suất mới, công suất quy mô lớn mới trong tương lai sẽ chủ yếu được tích hợp ở thượng nguồn và hạ nguồn, và công suất mới sẽ chủ yếu bị giới hạn bởi khả năng chịu tải môi trường và các chỉ số tiêu thụ năng lượng. Hiện tại, công suất mới không tích hợp chủ yếu sẽ đến từ các dự án chỉ tiêu hiện có, và các lò mới cũng sẽ chủ yếu là các lò lớn khoảng 33000kVA.
Từ góc độ loại bỏ năng lực sản xuất lạc hậu, các lò nhỏ dưới 12500kVA sẽ dần rút khỏi thị trường theo hướng dẫn của các chính sách, điều này có lợi cho việc cải thiện mức hiệu quả năng lượng chung của ngành; Các hạt nguyên liệu nhỏ có thể được sử dụng cho các lò nhỏ 12500kVA - 16500kVA, điều này có lợi cho việc sử dụng tối đa các nguồn nguyên liệu thô.
Nói một cách dễ hiểu, thị trường silicon công nghiệp trong tương lai sẽ ngày càng có quy mô lớn và tiêu chuẩn hóa với sự phát triển của thị trường và sự gia tăng của các doanh nghiệp mới. Với sự gia nhập của vốn và nhân tài, mức độ tập trung thị trường sẽ tăng lên và mức độ tự động hóa sẽ được cải thiện.
Tác động của việc niêm yết hợp đồng tương lai silicon công nghiệp D
Tất cả những người tham gia thị trường tiềm năng đều mong muốn được niêm yết hợp đồng tương lai silicon công nghiệp. Đối với các doanh nghiệp công nghiệp, việc niêm yết hợp đồng tương lai silicon công nghiệp cung cấp các công cụ phòng ngừa rủi ro có thể quản lý rủi ro biến động giá. Thứ nhất, có lợi cho việc giảm tác động bất lợi của biến động giá cả, kiểm soát hiệu quả rủi ro trong sản xuất và vận hành doanh nghiệp, điều hòa lợi nhuận của doanh nghiệp; Thứ hai, có lợi cho việc mở rộng các kênh mua sắm hoặc bán hàng của doanh nghiệp, có thể bù đắp rủi ro thiếu thanh khoản khi thị trường giao ngay tăng giảm mạnh đồng thời đảm bảo an toàn cho quỹ; Thứ ba, nó giúp ích cho doanh nghiệp trong việc quản lý hàng tồn kho của sản phẩm hoặc nguyên vật liệu và đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra suôn sẻ.
Đối với ngành công nghiệp silicon công nghiệp, việc niêm yết tương lai silicon công nghiệp có lợi cho việc phát triển tiêu chuẩn hóa các sản phẩm công nghiệp và thúc đẩy công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất silicon công nghiệp phát triển theo hướng tiêu chuẩn hóa tự động hóa; Nó có lợi cho việc tiêu chuẩn hóa hệ thống giá công nghiệp và thúc đẩy việc hình thành giá cả minh bạch, công bằng và định hướng thị trường trong ngành công nghiệp silicon công nghiệp; Nó có lợi cho việc tăng tiếng nói của các doanh nghiệp Trung Quốc trong thương mại quốc tế và có được quyền định giá quốc tế.
Các hợp đồng tương lai và quyền chọn silicon công nghiệp dự kiến sẽ được niêm yết cùng lúc. Từ góc độ chiến lược, việc áp dụng các công cụ phái sinh như hợp đồng tương lai và quyền chọn silicon công nghiệp có lợi cho việc phục vụ ngành "năng lượng silicon" và giúp đạt được các mục tiêu chiến lược quốc gia như "carbon kép".
